石油大亨喊我去投资?首批沙特ETF开售
创始人
2024-10-13 17:42:55
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海外市场投资火热,大家最近又买了哪些国家的优质资产啊?

是如日中天的纳斯达克?还是隔壁略有起色的日经指数?又或者投资了点东南亚、印度新兴市场?最近,又有新的QDII基金上市了,这次投资标的有点意思——沙特阿拉伯ETF,没错,这次新募集的两只基金,投资主体就是那个遍地富豪,盛产石油的沙特。

别看国土面积不大,沙特目前是全球第19大经济体,市场规模可不算小。产业结构上,沙特经济主要与石油挂钩,石油收入占国家财政收入六成以上,占GDP收入三成以上,是妥妥的资源大国。

受益于近几年国际地缘政治影响,近几年油价涨幅惊人,由于沙特的本国货币是和美元保持强锁定的关系,投资沙特资本市场在美元计价下外汇波动几乎忽略不计,沙特市场也一跃成为全球投资人心目中理想的新兴市场投资宝地。

公开数据显示,截至2022年,沙特实际GDP达7696亿美元,同比增长8.7%;名义GDP首次突破1万亿美元,同比增长26.82%,二者增速均为2012年以来的较高水平,成为全球增长较快的主要经济体之一。据IMF预测,25年沙特的GDP增速将超过中国、美国、东盟、欧盟等全球主要经济体。

去年9月,上交所与沙特交易所在利亚德(300296)签订了合作备忘录,两地资本市场的对接与合作进入到全新阶段,此次沙特ETF的获批与发售,也是合作的落地的体现。时间转眼来到2024年,6月14日获批,19日披露发售公告,24日首批的2只沙特ETF目前已经在募集期了。华泰柏瑞、南方基金旗下的两只沙特阿拉伯ETF募集规划基本一致,均将发行上限设置为10亿,募集7个交易日。

从实际表现来看,富时沙特阿拉伯指数的走势,与主要原油价格的上涨呈现相关性,在油价大幅回落时则表现出一定的抗跌能力。

近期机构数据统计显示,富时沙特阿拉伯指数在2022年后持续跑赢富时新兴市场指数、MSCI亚太地区指数以及恒生指数。

沙特阿拉伯指数能走势相对强势,在油价大幅回落时表现出一定抗跌能力的原因,主要得益于其“含油量”并没有大家想象中的那么高。

何出此言呢?提及沙特,很多投资者的第一印象就是“富得流油”,这不是形容词,石油是沙特最大的标签。沙特拥有世界第二大已探明石油储量,占全球储量17.2%,截至2022年,沙特石油收入占国家财政收入的67.60%,相关产业贡献了国内生产总值的38.7%,是沙特的经济命脉。

但ETF对标的沙特阿拉伯指数可不是全是石油,其涵盖了包括沙特阿美在内的超过 50家沙特大中型上市公司,覆盖了沙特资本市场的多个关键领域,包括金融、原材料、能源、公用事业和通信等主导沙特经济发展的行业。指数最新的前五大权重股则分别为拉吉希银行、沙特国家银行、沙特阿拉伯国家石油公司、沙特国际电力和水务公司和沙特基础工业公司。从表面的行业分布来看,金融(41.6%)是第一大权重行业,这是因为石油为沙特带来了繁荣的经济,这为金融业的发展壮大提供了天然沃土。

石油与金融行业的结合,成分股的高质量也赋予了富时沙特阿拉伯指数长期较好的表现,自2020年以来累计涨幅达29.91%。

最后,我们回到本次发行的两只ETF产品上。根据发行的基金公司介绍,现阶段将主要聚焦于提高市场对于沙特ETF这一产品的认知度,后续会尽快推动产品上市,重点在上市后的持营工作。

本次发行的沙特ETF采取沪港互挂形式,通过投资于互挂标的ETF来实现对富时沙特阿拉伯指数的紧密跟踪,一方面无须开通境外账户,有效降低了跨市场交易复杂程度、节约成本,另一方面超90%投资于标的ETF,支持T+0内交易买卖,能够有效提高资金流动性。此外,互挂模式方便管理人使用QDII额度进行市场交易,从而减少交易日数量和时区差异带来的不便。

对我们个人投资者而言,当下参与沙特ETF的投资,除了考虑沙特市场自身的投资价值之外,也可以期待可能存在的“意外之喜”——作为一款小众的投资新兴市场的QDII-ETF,在上市首日很有可能炒出溢价,获得意想不到的投资价值。

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