ETF盘后资讯|AI赛道分歧时刻?算力硬件逆市走强,金信诺涨超7%,资金逢跌低吸创业板人工智能ETF华宝(159363)
创始人
2025-02-11 23:25:18
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今日AI赛道迎来明显分歧,资金持续重视算力硬件,应用端明显回落。创业板人工智能指数全天震荡调整收跌1.53%,四连涨后首次回调。高速铜连接概念股等算力硬件股大幅走高,金信诺涨超7%,博创科技涨超4%,天孚通信上涨2%。下跌方面,软通动力跌超7%,万兴科技、拓尔思均跌超5%。

热门ETF方面,重仓算力硬件的创业板人工智能ETF华宝(159363)盘中一度翻红,尾盘势能回落场内收跌1.76%,全天换手率超21%,成交额达1.62亿元,交投维持高度活跃。资金逢跌低吸,Wind实时申购数据显示,创业板人工智能ETF华宝(159363)单日获净申购2000万份。

在DeepSeek低成本冲击下,CPO、高速铜连接算力硬件概念为何又重获青睐?

从资本开支来看,海内外巨头资本开支指引继续上行。海外方面,近期亚马逊公布财报显示,预计2025年资本支出将增至1050亿美元,谷歌母公司Alphabet计划2025年资本支出达750亿美元,较2023年的323亿美元大幅增长。国内方面,字节2025年有望达到1600亿元,其中900亿元用于AI算力采购,700亿元用于IDC基建和网络设备。

中信建投表示,为了满足不断增长的算力需求以及确保未来在AI领域的竞争力,云厂商资本开支持续创新高,北美四家云厂商相继发布了财报,资本开支保持高速增长的趋势。另外,DeepSeek作为开源AI大模型,云厂商或应用厂商可以选择进行本地化或云端部署,预计将拉动对于算力基础设施的需求。

国泰君安表示,迎接科技“转型牛”,我们正站在国内新一轮AI资本开支周期的起点。“人工智能+”可以类比“互联网+”,有望拉动各行各业展开新一轮资本开支。模型成本的下降将加速国内AI应用发展,并带动更多硬件需求,产业链整体有望螺旋向上。

时间拉长看,创业板人工智能近期已由低点完成“V”型逆转。数据显示,截至2月11日,创业板人工智能指数自阶段低点(1月13日)以来的16个交易日累计反弹超22%,目前场内唯一一只挂钩ETF——创业板人工智能ETF华宝(159363)紧随指数走势,同期场内涨幅亮眼。展望后市,兴业证券表示当前AI的主线方向已愈加明朗。

来源:Wind,统计区间2025.1.13-2025.2.11。创业板人工智能ETF被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为:20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。

来源:金融界

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