日前，江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称为“江南新材”）披露了发行公告，确定主板上市发行价10.54元/股，发行市盈率12.40倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为44.27倍。

江南新材保荐人（主承销商）为中信证券。网下询价期间，保荐人通过上交所业务管理系统平台（发行承销业务）共收到676家网下投资者管理的7499个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为8.00-26.77元/股。

报价信息表显示，网下询价中，济和集团报出8元/股的最低价，拟申购数量为860万股，低于发行价；一名自然人报出26.77元/股最高价，被高价剔除。

剔除无效报价后，经江南新材和保荐人协商一致，将拟申购价格高于12.11元/股、价格为12.11元/股且拟申购数量低于880万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为12.11元/股，申购数量为880万股，申购时间晚于2025年3月5日11:33:47:378 （不含）的配售对象全部剔除，申购时间为11:33:47:378的配售对象，按上交所互联网交易平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除4个配售对象。以上过程共计剔除84个配售对象。

江南新材本次募投项目预计使用募集资金3.84亿元。按本次发行价10.54元/股和3643.63万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计该公司募集资金总额3.84亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为3.31亿元。

江南新材主要从事铜基新材料的研发、生产与销售。公司核心产品包括铜球系列、氧化铜粉系列及高精密铜基散热片系列三大产品类别。

2021年至2023年及2024年上半年，江南新材实现的营业收入分别为62.84亿元、62.3亿元、68.18亿元和41.07亿元，实现的归母净利润分别为1.48亿元、1.05亿元、1.42亿元和0.98亿元。

来源：金融界