政策力挺5G/6G规模化应用，5GETF(159994)备受关注
2025年3月12日，中证5G通信主题指数（931079）盘中表现活跃，涨幅一度达到2.37%。相关ETF方面，5GETF（159994）同样表现强劲，其盘中涨幅一度达到了2.41%，成交额突破3600万，显示出市场对5G通信板块的乐观预期。
消息面上，2025年政府工作报告明确提出扩大5G规模化应用，并加速培育6G、量子科技、商业航天等未来产业。政府工作报告强调扩大5G在工业互联网、算力网络等领域的规模化应用，并提出打造具有国际竞争力的数字产业集群。这一目标将进一步推动5G基站、光模块等基础设施的升级需求。例如，国内大模型快速发展带动算力需求激增，光模块作为数据传输的核心部件，其市场规模有望持续增长。日前，《北京市5G规模化应用“扬帆”行动升级方案（2025—2027年）（征求意见稿）》 公开征集意见。其中提到，全面增强5G规模应用的产业支撑力、网络服务力和生态协同力，支撑新型工业化高质量发展，到2027年底全面实现5G规模化应用，适时探索6G应用发展方向，开展6G应用先行先试。
国信证券表示，2025年世界移动通信大会（MWC）即将召开，华为、中兴等将发布5G-A创新成果。华为将在MWC 2025展示全系列、全场景的5G-Aᴬ产品解决方案，中兴通讯也将联合中国移动发布5G-AxAI创新成果发布会、联合中国联通发布AI家端、联合中国通信发布业界首个C+L一体化80x800G WDM现网试点成果等。5G-A与AI融合，能够加速推动智能家居、自动驾驶、具身机器人、无人机物流等终端应用加速落地。关注光模块/光器件持续受益 AI 发展的大趋势及长期视角下运营商高股息价值。
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