瑞财经 刘治颖4月15日,广州遇见小面餐饮股份有限公司(以下简称:遇见小面)向港交所提交上市申请书,招银国际为其独家保荐人。
招股书显示,遇见小面是中国一家现代中式面馆经营者。公司在中国内地和香港特别行政区经营遇见小面品牌。截至最后实际可行日期,公司的餐厅网络包括中国内地22个城市的374家餐厅及香港特别行政区的6家餐厅。此外,公司有64家新餐厅在积极筹备中。
自成立以来,遇见小面已累计完成8轮融资,投资方包括九毛九、弘毅投资、碧桂园创投等知名机构。
2014年9月,遇见小面完成第一笔天使轮,彼时,参投方顾东生以200万元认购新增注册资本,交易完成后持股比例约为15.0%,以此推算遇见小面的初始估值为1333.33万元。
2021年6月,遇见小面完成最后一笔B+轮融资之际,碧桂园创投旗下的基金汇碧二号分别以4400万元认购新增注册资本、6000万元承接早期投资方注册资本,交易完成后持股比例约为5.08%。上述股权转让代价乃根据该轮投前估值20亿元厘定。结合当时媒体透露的官方信息来看,本轮投后估值已增长至30亿元,与初始估值相比激增225.1%。
IPO前,淮安创韬持有遇见小面已发行股份总数约49.04%。淮安创韬作为持股平台由宋奇及苏旭翔于2016年4月成立。宋奇(作为普通合伙人)及苏旭翔(作为有限合伙人)分别持有淮安创韬66.67%及33.33%的合伙权益。
宋奇凭借担任遇见小面雇员激励平台淮安遇见好人的普通合伙人,有权行使遇见小面已发行股份总数约4.24%所附带的投票权。
基于上述,宋奇、苏旭翔、淮安创韬及淮安遇见好人于共同成为遇见小面的一组控股股东。
此外,奇昕(由百福控股有限公司全资拥有,而后者由弘毅投资投资)持股17.16%;汇碧一号及汇碧二号(由碧桂园控股有限公司最终控制的基金)持股9.06%;顾东生持股7.73%;品芯悦谷(由九毛九国际控股有限公司全资拥有)持股6.50%;青骢资本持股3.26%;高德福持股3.01%。
值得注意的是,遇见小面不少投资方2024年业绩承压。其中,百福控股营收同比下降24.4%,净亏损扩大59.5%;九毛九集团营收微增1.3%,净利润下滑87.69%;碧桂园营收下滑36.97%,归母净亏损约328.35亿元。
2021年3月,遇见小面签订赎回权协议约定,若第七个周年日或之前未能完成上市,遇见小面需要按照原发行价加7%年回报率加未派付股息总和,或原发行价的150%加未派付股息总和回购。