6月26日，云计算概念午后继续保持活跃，热门ETF产品中，云计算ETF沪港深（517390）截至发稿上涨1.48%，成交额超1700万元，换手率近5.5%，交投活跃。主要权重股中，新易盛、恒生电子涨超5%，中际旭创、中科曙光、金蝶国际均涨超3%。

云计算ETF沪港深（517390）紧密跟踪中证沪港深云计算产业指数（931470.CSI），同时布局港股的互联网企业，A股算力企业和A股的计算机龙头。该ETF还配有场外联接基金（A类：019171/C类：019170）。

除此之外，相关产品中，计算机ETF（159998）午后走弱后再度翻红，截至发稿上涨0.22%，成交额超2.1亿元，居同标的产品第一，换手率近6.5%，交投活跃。值得注意的是，Wind金融终端显示，该ETF昨日获资金大幅净流入超1.5亿元。

计算机ETF（159998）跟踪中证计算机指数（930651.CSI）。该指数以中证全指为样本空间，选取涉及信息技术服务、应用软件、系统软件、电脑硬件等业务的上市公司股票作为成分股。

东吴证券指出，在政策力度加强、市场明朗后，下一步的反攻方向优先选择筹码出清后的成长板块，往政策托举、国产化、技术优势领先、国内外盈利趋势增长、资本开支有望进一步提升的方向集中，大概率风格会向计算机（AI）等方向靠拢。

中原证券表示，4月中旬以来，关税政策变化叠加AI算力产业链国内外厂商业绩得到验证，确认AI算力需求的实质性传导，行业指数和估值逐渐回升。带宽升级为行业快速增长提供持续动力，CPO、LPO、薄膜铌酸锂等新技术推动行业发展。英伟达、博通陆续加速CPO领域的推进，产业链生态逐渐成熟将带来增量市场。头部云厂商资本开支展望乐观，AI算力产业链各环节需求高景气。

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