2025年7月3日，市场全天震荡拉升，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨0.18%，深成指涨1.17%，创业板指涨1.90%。

题材方面，消费电子、电子元件、生物制品等板块涨幅居前，船舶制造、采掘行业、多元金融等板块跌幅居前。主力资金上，消费电子、电子元件、电池等行业概念流入居前。

ETF方面，或受相关消息刺激，创新药、5G通信、消费电子等相关ETF今日表现亮眼！

【机构：国内创新药发展已经取得阶段性成效，有望带动板块稳步向上】

消息面上，7月1日，国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，官方提出十六条政策，进一步完善全链条支持创新药发展举措，推动创新药高质量发展。

中信证券认为，国内创新药发展已经取得阶段性成效，拥抱创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革将是下半年相对更有确定性的布局方向，考虑到创新药板块除海外斩获外，新增国内政策大力支持，医药真创新和真国际化时代将迎来回报，有望带动板块稳步向上。

相关ETF：恒生创新药ETF(520500)、港股创新药ETF基金(520700)、港股通创新药ETF工银(159217)、港股创新药ETF(513120)、港股创新药ETF(159567)

【xAI完成总计100亿美元的新一轮融资，机构：AI算力产业链预期会不断复苏】

消息面上，摩根士丹利日前在社交媒体平台X上的最新声明，马斯克旗下的人工智能创业公司xAI已完成总计100亿美元的新一轮融资，其中包括50亿美元债务融资和50亿美元股权融资。这是xAI继去年12月60亿美元融资后的又一轮大额融资，目前xAI总融资额已超200亿美元。

银河证券认为，展望下半年，目前时点为AI预期的底部区域，AI算力产业链预期会不断复苏，带来新一轮的投资机遇。包括算力AI产业链边际改善，卫星互联网＋量子科技方兴未艾，具体子板块表现在运营商、光通信、卫星互联网及量子科技等方面。

相关ETF：5G通信ETF(515050)、5GETF(159994)、通信ETF(515880)、5G50ETF(159811)、通信设备ETF(159583)

【机构：消费电子产业链正在逐步走出低谷，有望继续保持增长态势】

消息面上，苹果的折叠iPhone已于6月进入P1原型开发阶段，后续会有P2和P3阶段，每个原型阶段通常持续大约两个月。预计2025年底有机会走完Prototype的开发流程，2026年下半年有望上市。

甬兴证券表示，消费电子行业的复苏得益于国家补贴政策和产品创新的双轮驱动。PC显示器和AR/VR设备的增长数据表明，消费电子产业链正在逐步走出低谷，未来有望继续保持增长态势。

相关ETF：消费电子ETF(159732)、消费电子ETF富国(561100)、消费电子ETF(561600)、消费电子ETF易方达(562950)、电子50ETF(515320)

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