7月16日，华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电新能”，股票代码：600930.SH）正式在上海证券交易所主板挂牌上市，绿鞋后发行规模181.71亿元（假设绿鞋全额行使）。中金公司担任本次项目的牵头保荐机构和牵头主承销商，以高质量金融服务助力央企高质量发展。

华电新能作为五大央企电力集团中首个完成新能源发电资产整合并上市的企业，本次上市是积极响应国家“双碳”目标和“十四五”期间新能源事业高质量发展的成功之作。中金公司坚持服务国家战略，以绿色金融赋能中国华电集团有限公司（以下简称“中国华电”）产业发展，深度服务中国华电超过20年，协助中国华电以前瞻性视野规划资本运作顶层设计，并全面牵头完成华电福新私有化、中国华电新能源资产整合重组、华电新能引入战略投资者和A股IPO的一系列工作。

中金公司凭借对能源电力行业的深刻认知，结合央企大规模项目丰富的执行经验和保荐业务专业能力优势，在本次项目中高质量、高效率地组织开展工作，量身定做工作方案，协助华电新能论证了多个关键专题，并积极协助发行人高效推进注册和发行工作。同时，中金公司独家负责发行沟通、战略配售及“绿鞋”稳市等关键安排，在战略配售过程中成功引入众多高质量长期资本。在投资者推介环节，中金公司主导开展高质量、多层次的路演工作，充分挖掘并展示华电新能的投资亮点，助力华电新能实现融资和定价目标，赢得了发行人的高度认可。

本次项目是全面注册制以来首个百亿规模以上的主板IPO项目，近三年最大的央企A股IPO项目，也是迄今为止电力行业企业战略配售规模最大的A股IPO项目，网下整体认购倍数创造近五年央企百亿规模项目最高纪录。

华电新能是中国华电风力发电、太阳能发电为主的新能源业务最终整合的唯一平台，截至2024年12月31日控股发电项目装机容量为6,861.71万千瓦，装机及发电量规模均位于行业前列。近年来，华电新能积极响应国家建设清洁能源基地的发展战略，大力推动三北地区基地式、规模化开发，清洁能源基地开发权规模为同行业公司领先。

(中金公司)