中国经济网北京9月1日讯 华虹公司(688347.SH)今日复牌，开盘股价报88.00元，上涨12.10%，盘中刷新股价新高，最高报93.92元，涨幅19.64%。

此前，华虹公司8月16日披露公告称，正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司股票自2025年8月18日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。停牌前华虹公司连续4个交易日上涨，其中停牌前一个交易日，即8月15日，华虹公司创下上市以来截至当日的股价新高81.88元，当日收涨11.35%报78.50元。

华虹公司昨晚披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案显示，上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金4名交易对方合计持有的华力微97.4988%股权。本次交易完成后，华力微将成为上市公司控股子公司。

上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，募集配套资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%，最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限。

本次募集配套资金拟用于补充流动资金及偿还债务、支付现金对价、标的公司项目建设、支付本次交易中介机构费用、交易税费等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。其中，用于补充流动资金及偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或不超过募集配套资金总额的50%。

本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

截至预案签署日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产评估值及定价尚未确定，本次交易预计未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

由于本次交易涉及发行股份购买资产，因此需提交上海证券交易所并购重组审核委员会审核，并经中国证监会同意注册后方可实施。

截至预案签署日，华虹集团持有华力微63.5443%的股权，系华力微的控股股东，上海市国资委为标的公司实际控制人。

本次交易预计构成关联交易。本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方中，华虹集团系上市公司的间接控股股东，上海集成电路基金系上市公司董事担任董事的企业，根据《科创板上市规则》，本次交易预计构成关联交易。

本次交易不构成重组上市。本次交易前三十六个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，公司直接控股股东均为华虹国际，间接控股股东均为华虹集团，实际控制人均为上海市国资委，预计不会导致公司实际控制权变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》规定的重组上市。

经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为43.34元/股。

本次交易前，上市公司作为全球领先的特色工艺晶圆代工企业及行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业，主要从事基于多种工艺节点、不同技术的特色工艺平台的可定制半导体晶圆代工服务。公司以拓展特色工艺技术为基础，主要聚焦于嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等特色工艺平台。

标的公司主要为客户提供12英寸集成电路晶圆代工服务，为通信、消费电子等终端应用领域提供完整技术解决方案。

标的公司与上市公司均拥有65/55nm、40nm制程代工工艺，通过本次交易，上市公司将进一步提升公司12英寸晶圆代工产能，双方的优势工艺平台可实现深度互补，共同构建覆盖更广泛应用场景、更齐全技术规格的晶圆代工及配套服务，能够为客户提供更多样的技术解决方案，丰富产品体系。同时，通过研发资源整合与核心技术共享，双方有望在工艺优化、良率提升、器件结构创新等方面产生协同效应，加速技术创新迭代，共同提升在逻辑工艺、特色工艺领域的技术壁垒与核心竞争力。另外，上市公司将通过整合管控实现一体化管理，在内部管理、工艺平台、定制设计、供应链等方面实现深层次的整合，通过降本增效实现规模效应，提升公司的市场占有率与盈利能力。

截至本预案签署日，本次交易尚需履行的程序事项包括但不限于：本次交易涉及的标的资产审计、评估工作完成后，上市公司将再次召开董事会审议通过本次交易；上市公司股东大会审议通过本次交易；交易对方履行相关内部程序审议通过本次交易；标的公司履行相关内部程序审议通过本次交易；本次交易尚需取得有权国有资产监督管理机构的批准；香港证监会及联交所必要的审批程序；本次交易经上交所审核通过并经中国证监会同意注册；相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、审查、备案或许可（如适用）。本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。

2023年、2024年、2025年上半年，标的公司营业收入分别为257,920.73万元、498,797.09万元、246,565.47万元，净利润分别为-36,285.87万元、52,965.60万元、34,402.08万元。

2025年上半年，华虹公司营业收入为80.18亿元，同比增长19.09%；归属于上市公司股东的净利润7431.54万元，同比下降71.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5539.18万元，同比下降76.31%；经营活动产生的现金流量净额16.20亿元，同比增长21.93%。

2024年，华虹公司营业收入为143.88亿元，同比下降11.36%；归属于上市公司股东的净利润3.81亿元，同比下降80.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.45亿元，同比下降84.80%；经营活动产生的现金流量净额36.08亿元，同比下降29.32%。

2023年，华虹公司营业收入为162.32亿元，同比下降3.30%；归属于上市公司股东的净利润19.36亿元，同比下降35.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.14亿元，同比下降37.21%；经营活动产生的现金流量净额51.05亿元，同比下降7.59%。

华虹公司于2023年8月7日在上交所科创板上市，发行数量为407,750,000股，占发行后总股本的23.76%，全部为公开发行新股，发行价格为52.00元/股，联席保荐人（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司（现名国泰海通证券股份有限公司），保荐代表人为寻国良、李淳；海通证券股份有限公司（现名国泰海通证券股份有限公司），保荐代表人为邬凯丞、刘勃延；联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、国开证券股份有限公司。

华虹公司上市发行募集资金总额为2,120,300.00万元，募集资金净额为2,092,067.70万元，较原计划多29.21亿元；公司2023年7月31日披露招股书显示，公司拟募集资金180.00亿元，计划用于华虹制造（无锡）项目、8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目、补充流动资金。

华虹公司上市公开发行新股的发行费用合计28,232.30万元（含增值税），其中，保荐承销费用为26,058.60万元。

参与华虹公司战略配售的投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为203,875,000股。其中联席保荐人国泰君安全资子公司国泰君安证裕投资有限公司（简称“证裕投资”）获配股数8,155,000股，获配股数对应金额为424,060,000.00元，最终跟投比例为2%；联席保荐人海通证券全资子公司海通创新证券投资有限公司（简称“海通创投”）获配股数8,155,000股，获配股数对应金额为424,060,000.00元，最终跟投比例为2%；其他参与战略配售的投资者获配股数187,565,000股。