AI应用端反复活跃,信创ETF、文娱传媒ETF三连阳
创始人
2025-02-06 01:35:12
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格隆汇11月21日|今日,AI应用端延续近期强势,成分股星环科技“20CM”涨停,天娱数科涨停,上海电影、三六零、金山办公分别涨8.27%、6.42%和5.38%,带动信创ETF(562570)和文娱传媒ETF(516190)分别涨1.19%和0.71%,均录得三连阳。

复盘上涨原因,一方面是A股流动性充足,成交额维持在1.5万亿上方,风险偏好提升叠加短期政策真空期内的情形下,活跃资金偏爱题材概念。

另一方面,AI应用端近期强势的背后映射了美股的表现。AI广告营销概念股AppLovin三季报大超预期,验证了AI技术能改善业绩,年内股价翻了7倍。微软、谷歌等众多厂商在AI agent均有所布局,预计今年年底至2025年初落地。

从国内角度来看,本土大模型能力逐步突破GPT 3.5水平,有望驱动AI应用端迈入落地新阶段,在B端和C端持续落地。

除了产业催化,信创板块还得益于政策利好上海证券指出,10万亿元化债计划有望提振信创领域资本支出,叠加外部扰动及事件催化,新一轮信创规模招投标或将启动。

自主可控受益方向:信创ETF(562570)跟踪中证信创指数,选取涉及基础硬件、应用软件、信息安全等成分股,反映信创产业整体表现。

AI应用受益方向:文娱传媒ETF(516190)跟踪中证文娱传媒指数,成分股涵盖视频、直播、游戏、电影等行业,以反映文化、娱乐以及传媒主题的整体表现。

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